Michelle, młoda, czarnoskóra 18-letnia nastolatka podekscytowana i chętna do seksu, szuka mężczyzn do zabawy i dobrego samopoczucia. Spotyka się z facetem i po chwili rozmowy idą do sypialni i zaczynają się masturbować, po czym mężczyzna wyjmuje swojego penisa ze spodni i daje jej go do ssania. Michelle ssie go z pożądania i przyjemności, a następnie wspina się na niego, wkłada jego penisa do swojej cipki i ujeżdża go. Wyciąga ją z jej cipki, a ona ssie ją ponownie, aż pozwala połykać spermę w jej ustach.